ניהול תיק ניירות ערך זרים בישראל
במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.
רקע
כחלק אינטגראלי מעבודתה השוטפת של החברה מול בנקים זרים, PROFOUND מנהלת באופן אקטיבי תיקי השקעות גלובליים, הן בבנקים אירופאים והן בבנקים אמריקאים. תיקי ההשקעות הינם בעלי חשיפה לשווקים הבינלאומיים ומנוהלים בשיטת "ארכיטקטורה פתוחה" קרי, שימוש במגוון רחב של מוצרים פיננסיים בינלאומיים ללא הגבלת חשיפה לרמת המנהל בודד.
שילוב של שימוש בפלטפורמה בנקאית זרה, ושיתוף פעולה רב שנים בין הצוות המקצועי בחברה לבין מחלקות המחקר הזרות, מעניקים ל PROFOUND יתרון יחסי חסר תקדים הן בגישה לשווקים הבינלאומיים והן בגישה למכשירים פיננסיים רבים ומגוונים
תיק השקעות גלובלי בישראל
"תיק ניירות ערך זרים בישראל" הינו תיק השקעות המנוהל בבנק ישראלי, אולם חשיפתו ומבנהו הבינלאומי, דומים במהותם לתיקים אותם מנהלת החברה בבנקים הזרים.
לקוחות המעוניינים כי נכסיהם ינוהלו באמצעות בנק ישראלי, אולם יהיו חשופים לשווקים הבינלאומיים, נהנים מהידע והניסיון הרב של PROFOUND בניהול תיקים בינלאומיים ובגישה לשווקים הבינלאומיים ולמחלקות מחקר זרות.
מאפיינים ויתרונות ללקוח:
- ניהול אקטיבי של תיק השקעות גלובלי בחשיפה לשווקים הבינלאומיים
- חשבון הלקוח הינו בבנק במדינת ישראל
- התיק מנוהל ע"י מחלקת ניהול ההשקעות של פרופאונד, תוך הישענות על מחלקות מחקר של בנקים זרים מהמובילים בעולם עימם פרופאונד עובדת באופן שוטף ויומיומי בניהול השקעות בחו"ל
- התיק מנוהל באסטרטגיה של ארכיטקטורה פתוחה, קרי שימוש במוצרים פיננסיים בינלאומיים מגוונים, ובין היתר Offshore Funds
- התיק מותאם למשקיע הישראלי בהיבט המיסוי
- קבלת שירות אישי מ-Account Manager ישראלי ובשפה העברית
- תיק השקעות הכפוף לרגולציה הישראלית