כנס בנושא "ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון"
פרופאונד בית השקעות, מלון הילטון ת"א, יוני 2015
בחודש יוני 2015, נערך כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
במסגרת הכנס, נדונו סוגיות שונות כגון: מיסוי בינלאומי, העברה בין דורית, מבנים משפטיים לניהול ההון המשפחתי, הצגת בנקים זרים באירופה, מגמות מאקרו כלכליות עולמיות ועוד.
בכנס לקחו חלק פעיל אנשי מקצוע מומחים בתחומם הן מטעם פרופאונד בית השקעות והן במסגרת הרצאות אורח.
- הנהלת פרופאונד והשותפים המייסדים שי אנגל ועודד שטרנברג
- פרופ' אמיר ברנע – יו"ר הוועדה הכלכלית המייעצת, פרופאונד בית השקעות
- Mr. Jean-Sylvain Perrig – מנהל השקעות ראשי, Union Bancaire Privée, UBP SA שוויץ
- מנהלי הדסק הישראלי – Union Bancaire Privée, UBP SA שוויץ
- עו"ד יפעת גינסבורג, מייסדת משרד גינסבורג ושות'
- אודי סגל, כתב מדיני בכיר חדשות ערוץ 2
במסגרת הרצאתו של Mr. Jean-Sylvain Perrig, התקיימה סקירה מקיפה של המגמות המאקרו כלכליות בעולם, תוך התייחסות לסיכונים והזדמנויות באפיקי השקעה שונים, ונוכח התנודתיות המאפיינת את המטבעות המובילים בעולם בימים אלו.
הרצאתה של עו"ד גינסבורג, כללה סוגיות אודות חשיבות מיפוי ההון המשפחתי, היבטי מיסוי ועיזבון, תוך הצגת מבנים משפטיים מורכבים לניהול הון משפחתי, כחלק מתכנון העברה בין דורית ללקוחות עתירי הון. התקיימה סקירת סוגי הנכסים הפטורים ממס עזבון אמריקאי לישויות השונות ופירוט אודות החשיבות וההשלכות המשפטיות של מיקום הנכסים בעת הפטירה ואודות המשמעויות של Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) למשקיעים יחידים וחברות המוגדרים US person תחת כללי המיסוי של ה-IRS רשות המסים האמריקאית.
הכנס נחתם בהרצאת העשרה של מר אודי סגל, בנושא סיכונים והזדמנויות בישראל בעידן משתנה. בין היתר התייחס סגל לאיום האירני בתקופת הסייבר, לארגון החמאס ומנהרות ההברחה ולתלות של ישראל בארה"ב.
לפרטים אודות הכנסים הבאים, ניתן לפנות למשרדי פרופאונד 03-5665660