קריירה

מהות התפקיד:

• איתור ופנייה יזומה ללקוחות פוטנציאליים עתירי הון באמצעות רשת קשרים, לידים מקמפיינים, הפניות ממפיצים ומלקוחות קיימים, כנסים ואירועים מקצועיים.
• הובלת תהליך המכירה בהתאם למתודולוגיית החברה, מפגישת ההיכרות ובירור הצרכים, דרך הצגת שירותי ניהול ההון ועד לניהול משא ומתן וסגירת העסקה.
• בניית הצעה מותאמת לכל לקוח בשיתוף צוות ההשקעות, בהתאם לצרכיו ולפרופיל הסיכון שלו.
• טיפול מהיר בלידים נכנסים, ניהול תהליכי המכירה במערכת CRM, מעקב שיטתי ודיווח שוטף על עמידה ביעדים.
• העברה מסודרת של לקוחות חדשים לצוות ניהול התיקים וליווי שלבי הקליטה הראשונים (Onboarding).
• ייצוג החברה בכנסים, באירועי לקוחות ובפעילויות שיווק.
• עבודה בצמוד להנהלה ולצוות ההשקעות, עם אפשרויות צמיחה וקידום.
• חבילת תגמול אטרקטיבית הכוללת רכיב משמעותי מבוסס ביצועים, ואפשרות לרכב חברה.

מיקום המשרה: תל אביב

היקף המשרה: מלאה

דרישות התפקיד:

• רישיון שיווק השקעות או ייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך – חובה.

• ניסיון מוכח ומוצלח במכירות או בפיתוח עסקי בתחום הפיננסי, בבית השקעות, בבנקאות פרטית, בפמילי אופיס או בתכנון פיננסי – חובה.
• תואר ראשון – חובה.
• שליטה ביישומי Office – חובה.
• יכולות מכירה, שכנוע ומשא ומתן גבוהות, ייצוגיות וכושר ביטוי גבוה בעל פה.
• יכולת גבוהה ליצירת קשרים ולפיתוח רשת קשרים מקצועית.
• אוריינטציה לעמידה ביעדים ולהשגת תוצאות, עצמאות ויכולת הנעה עצמית גבוהה.
• רשת קשרים קיימת בקרב לקוחות עתירי הון או גורמים מפנים – יתרון.
• היכרות עם עולם ניהול ההון וההשקעות הגלובליות – יתרון.
• ניסיון בעבודה עם מערכת CRM – יתרון.
• אנגלית ברמה גבוהה – יתרון.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.