בעידן הגלובלי המשקיעים נחשפים למגוון לא מבוטל של מכשירים פיננסיים בשווקים. מי שיכולים לסייע בבחירה מיטבית של מוצרים שונים הן מחלקות המחקר של בתי ההשקעות, "המשקיע הפרטי ניזון לעיתים מכותרות, ניתוח פרמטרים כלכליים של חברה יכול למנוע השקעה שלא הבשילה"
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקפו בשנת 2012, משפיע על אפשרויות החיסכון של בני 60 ומעלה בקופות הגמל. הוא מעניק הטבת מס משמעותית ומאפשר לשלם מס קבוע של 15 אחוז על הרווח הנומינלי להבדיל מ-25 אחוז על הרווח הריאלי, הנהוג כיום בגין רווחי ניירות ערך סחירים. כיצד ניתן למקסם את החיסכון הזה ולהפוך אותו למיטבי?
פרופאונד בית השקעות מברכת את לבנה שיפמן, ששימשה ב – 9 שנים האחרונות כסמנכ"ל רגולציה וחברת הנהלה בחברה, לכבוד מנויה כיו"ר בנק דקסיה ישראל, ומאחלת לה הצלחה רבה בתפקידה החדש, המשך הגשמה עצמית ושמירה על רוח המצוינות.
קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, פאי 100, של אינטר ישראל יועצי נדל"ן ובית ההשקעות PROFOUND, רכשה מקבוצת גולדשטיין קרקע ביהוד בתמורה ל-8 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בקרקע שממוקמת ברחוב אברהם גירון ומחזיקה בתב"ע המאפשרת הקמת סופרמרקט. בכוונת הקרן להקים מבנה של כ-4,000 מ"ר אשר יושכר עם השלמתו לרשת סופרמרקטים בחוזה שכירות ל-10 שנים.
מהו פיזור סיכונים אסטרטגי וכיצד הוא יכול לתרום להשקעה שלכם? בסביבת הריבית הנמוכה כיום רבים שואלים עצמם היכן כדאי להשקיע ואיך נכון לעשות זאת. לדברי שי אנגל, מנהל השקעות ראשי ב-PROFOUND בית השקעות, הדרך המיטבית להשקיע היא באמצעות פיזור נכסים.
כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
בחודש יוני 2017, נבחר פרופאונד בית השקעות לשמש כיועץ האמון על בחירת המניות עבור קרן Shalom Trust.
Shalom Trust הינו מכשיר פיננסי מסוג UIT (Unit Investment Trust) אשר מופץ למשקיעים ברחבי ארה"ב באמצעות החברות First Trust ו- BB&T Securities.
הקרן תגייס בשלב הראשון 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים.
בית ההשקעות פרופאונד מקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן המניב יחד עם חברת ייעוץ הנדל"ן אינטר ישראל. הקרן המשותפת פועלת לגיוס 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים. ההשקעה תהיה רק בנכסים מניבים ורק באזורי ביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם את רמת הסיכון.
יועץ: האם אתה מודע למשמעות העצומה שיש לנושא "פיזור" נכסיך? משקיע: בוודאי שאני מודע לכך ואכן נכסיי מפוזרים בצורה נאותה. יועץ: מה הסיפור? מדוע בכלל לבצע "פיזור"? משקיע: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". אילו יקרה משהו לנכס אחד, עדיין יהיה לי את הנכס השני. יועץ: בעיקרון זה נכון. אבל בתנאי שלא קיימת קורלציה רבה בין נכסיך השונים. כלומר, האם תרחיש כלכלי כזה או אחר באמת לא ישפיע על רוב נכסיך?
תיאוריית המימון המודרנית על שלל גווניה ועקרונותיה, אשר פורסמה לראשונה כבר בשנת 1952 ע"י זוכה פרס נובל לכלכלה, מר Harry Markowitz גורסת בין היתר, כי על מנת להקטין את הסיכון בתיק נכסינו עלינו לגוון את תיק ההשקעות, ובמילים אחרות: עלינו "לפזר" את תיק הנכסים.
בשבועות האחרונים למדו המשקיעים ברחבי העולם מונח חדש: ה- "BREXIT". המושג אינו לקוח מעולם המושגים הכלכליים, אולם השפעותיו על השווקים הגלובליים ועל תיקי ההשקעות של המשקיעים ברחבי העולם, ניכרים היטב.
כחלק בלתי נפרד מתפקידנו כאנליסטים ומנהלי השקעות ב PROFOUND , ביצענו בעת האחרונה מס' רב של הערכות מצב הכוללות בחינת
בחודש מרץ 2016, התקיים כנס פרטי מטעם החטיבה הבינלאומית לעושר הפיננסי (International Wealth Management) של בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley עבור לקוחות PROFOUND.
בכנס נכחו אנשי המקצוע והנהלת PROFOUND בית השקעות, מנהלים בכירים ומנהלי תכנון הון פיננסי (CFP) מבנק ההשקעות
בחודש יוני 2015, נערך במלון הילטון כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
"מה שאתה לא רואה, זה מה שמוריד אותך" (Georges st. Pierre, אלוף MMA לשעבר במשקל בינוני וחצי בינוני).
נזכרנו במשפט הזה השבוע לאחר שעברנו על תחזיות שונות (חלקן משונות) של רבים וטובים שבתחילת השנה תרמו מבקיאותם ברזי הכלכלה על מנת לנסות ולנבא מה יהיה בשוק, האם הוא יפול, אופי הנפילה ובחלק מהמקרים אף מתי זה יקרה.
במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.
בתאריך ה 12 במרץ, 2014 הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 1. באופן כללי, מכשיר ה- UIT הינו בעצם תיק השקעות קבוע, אשר נבנה לתקופת זמן מוגדרת מראש ואינו משתנה לאורך תקופה זו. משקיע אשר חפץ בחשיפה לתיק השקעות זה, יכול לרכוש יחידות השתתפות בתקופת ההצעה לציבור
בעקבות הצלחת הסדרה הראשונה של Profound Israeli Equity 1, בתאריך ה 24 ביוני 2015, הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 2.
בעידן הגלובלי המשקיעים נחשפים למגוון לא מבוטל של מכשירים פיננסיים בשווקים. מי שיכולים לסייע בבחירה מיטבית של מוצרים שונים הן מחלקות המחקר של בתי ההשקעות, "המשקיע הפרטי ניזון לעיתים מכותרות, ניתוח פרמטרים כלכליים של חברה יכול למנוע השקעה שלא הבשילה"
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקפו בשנת 2012, משפיע על אפשרויות החיסכון של בני 60 ומעלה בקופות הגמל. הוא מעניק הטבת מס משמעותית ומאפשר לשלם מס קבוע של 15 אחוז על הרווח הנומינלי להבדיל מ-25 אחוז על הרווח הריאלי, הנהוג כיום בגין רווחי ניירות ערך סחירים. כיצד ניתן למקסם את החיסכון הזה ולהפוך אותו למיטבי?
פרופאונד בית השקעות מברכת את לבנה שיפמן, ששימשה ב – 9 שנים האחרונות כסמנכ"ל רגולציה וחברת הנהלה בחברה, לכבוד מנויה כיו"ר בנק דקסיה ישראל, ומאחלת לה הצלחה רבה בתפקידה החדש, המשך הגשמה עצמית ושמירה על רוח המצוינות.
קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, פאי 100, של אינטר ישראל יועצי נדל"ן ובית ההשקעות PROFOUND, רכשה מקבוצת גולדשטיין קרקע ביהוד בתמורה ל-8 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בקרקע שממוקמת ברחוב אברהם גירון ומחזיקה בתב"ע המאפשרת הקמת סופרמרקט. בכוונת הקרן להקים מבנה של כ-4,000 מ"ר אשר יושכר עם השלמתו לרשת סופרמרקטים בחוזה שכירות ל-10 שנים.
מהו פיזור סיכונים אסטרטגי וכיצד הוא יכול לתרום להשקעה שלכם? בסביבת הריבית הנמוכה כיום רבים שואלים עצמם היכן כדאי להשקיע ואיך נכון לעשות זאת. לדברי שי אנגל, מנהל השקעות ראשי ב-PROFOUND בית השקעות, הדרך המיטבית להשקיע היא באמצעות פיזור נכסים.
כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
בחודש יוני 2017, נבחר פרופאונד בית השקעות לשמש כיועץ האמון על בחירת המניות עבור קרן Shalom Trust.
Shalom Trust הינו מכשיר פיננסי מסוג UIT (Unit Investment Trust) אשר מופץ למשקיעים ברחבי ארה"ב באמצעות החברות First Trust ו- BB&T Securities.
הקרן תגייס בשלב הראשון 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים.
בית ההשקעות פרופאונד מקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן המניב יחד עם חברת ייעוץ הנדל"ן אינטר ישראל. הקרן המשותפת פועלת לגיוס 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים. ההשקעה תהיה רק בנכסים מניבים ורק באזורי ביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם את רמת הסיכון.
יועץ: האם אתה מודע למשמעות העצומה שיש לנושא "פיזור" נכסיך? משקיע: בוודאי שאני מודע לכך ואכן נכסיי מפוזרים בצורה נאותה. יועץ: מה הסיפור? מדוע בכלל לבצע "פיזור"? משקיע: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". אילו יקרה משהו לנכס אחד, עדיין יהיה לי את הנכס השני. יועץ: בעיקרון זה נכון. אבל בתנאי שלא קיימת קורלציה רבה בין נכסיך השונים. כלומר, האם תרחיש כלכלי כזה או אחר באמת לא ישפיע על רוב נכסיך?
תיאוריית המימון המודרנית על שלל גווניה ועקרונותיה, אשר פורסמה לראשונה כבר בשנת 1952 ע"י זוכה פרס נובל לכלכלה, מר Harry Markowitz גורסת בין היתר, כי על מנת להקטין את הסיכון בתיק נכסינו עלינו לגוון את תיק ההשקעות, ובמילים אחרות: עלינו "לפזר" את תיק הנכסים.
בשבועות האחרונים למדו המשקיעים ברחבי העולם מונח חדש: ה- "BREXIT". המושג אינו לקוח מעולם המושגים הכלכליים, אולם השפעותיו על השווקים הגלובליים ועל תיקי ההשקעות של המשקיעים ברחבי העולם, ניכרים היטב.
כחלק בלתי נפרד מתפקידנו כאנליסטים ומנהלי השקעות ב PROFOUND , ביצענו בעת האחרונה מס' רב של הערכות מצב הכוללות בחינת
בחודש מרץ 2016, התקיים כנס פרטי מטעם החטיבה הבינלאומית לעושר הפיננסי (International Wealth Management) של בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley עבור לקוחות PROFOUND.
בכנס נכחו אנשי המקצוע והנהלת PROFOUND בית השקעות, מנהלים בכירים ומנהלי תכנון הון פיננסי (CFP) מבנק ההשקעות
בחודש יוני 2015, נערך במלון הילטון כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
"מה שאתה לא רואה, זה מה שמוריד אותך" (Georges st. Pierre, אלוף MMA לשעבר במשקל בינוני וחצי בינוני).
נזכרנו במשפט הזה השבוע לאחר שעברנו על תחזיות שונות (חלקן משונות) של רבים וטובים שבתחילת השנה תרמו מבקיאותם ברזי הכלכלה על מנת לנסות ולנבא מה יהיה בשוק, האם הוא יפול, אופי הנפילה ובחלק מהמקרים אף מתי זה יקרה.
במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.
בתאריך ה 12 במרץ, 2014 הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 1. באופן כללי, מכשיר ה- UIT הינו בעצם תיק השקעות קבוע, אשר נבנה לתקופת זמן מוגדרת מראש ואינו משתנה לאורך תקופה זו. משקיע אשר חפץ בחשיפה לתיק השקעות זה, יכול לרכוש יחידות השתתפות בתקופת ההצעה לציבור
בעקבות הצלחת הסדרה הראשונה של Profound Israeli Equity 1, בתאריך ה 24 ביוני 2015, הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 2.
