אירית שאוליאן, מנהלת השקעות בכירה בפרופאונד, התארחה לראיון כלכלי בדה-מרקר וחשפה את הגישה שלנו לניהול תיק השקעות חכם ומאוזן בתקופה מאתגרת זו: כאשר שוקי המניות בארץ ובעולם נמצאים בתמחור גבוה, מדיניות המכסים בארה"ב יוצרת אי-ודאות, והריבית צפויה לרדת בהמשך הדרך.
בכתבה אירית מסבירה כיצד אנו רואים את השוק הישראלי לאחר העליות החדות במדדים, מדוע תמחור הבנקים השתנה, ואילו מגזרים עשויים ליהנות מירידת הריבית הצפויה. בנוסף, היא מסבירה כיצד לבנות תיק השקעות בסיסי על סך 100 אלף ש"ח, המשלב מניות ואג"ח בעזרת קרנות נאמנות – שמאפשרות חיסכון בעמלות, דחיית מס, פיזור רחב בין ישראל, ארה"ב ואירופה, והגנה טובה יותר מפני תנודתיות.
*אין לראות בפוסט זה ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצר פיננסי כלשהו. כל החלטת השקעה טעונה ייעוץ פרטני ללקוח ובנסיבותיו.