היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות בישראל חצה לאחרונה את רף ה-700 מיליארד שקל. מעבר לעובדה שזהו שיא מרשים, יש בכך גם ביטוי לתהליך התבגרות עמוק של שוק ההון המקומי ושל המשקיע הישראלי.
המשקיעים של 2025 הם חכמים, עצמאיים וסקרנים יותר, אך גם יודעים לזהות מתי להסתייע בליווי מקצועי. היתרונות של קרנות נאמנות ברורים: נזילות, שקיפות, פיקוח הדוק, חיסכון בעמלות ודחיית מס – אך מעל הכול, זו האפשרות להתאים את הכלי להשקעה, ולא להפך.
ככל שקרנות הנאמנות, שבעבר נחשבו שוליות, תופסות את מרכז הבמה – כך יש התוהים האם מדובר בשינוי קצר מועד או בר קיימא. כך או כך, אנחנו בפרופאונד רואים בהן כלים מרכזיים בבניית תיק השקעות מאוזן.
לקריאת הכתבה המלאה מאת שחר סיני, סמנכ"ל מכירות קרנות נאמנות בפרופאונד בית השקעות, לחצו כאן.
*אין לראות בפוסט זה ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצר פיננסי כלשהו. כל החלטת השקעה טעונה ייעוץ פרטני ללקוח ובנסיבותיו.