ממוצר נישתי למרכז תיק ההשקעות: קרנות הנאמנות בשיא
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות חצה לאחרונה את רף 700 מיליארד השקלים. שחר סיני, סמנכ"ל מכירות קרנות בנקאיות, רואה בכך ביטוי לתהליך ההתבגרות של שוק ההון המקומי ושל המשקיע הישראלי.
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות חצה לאחרונה את רף 700 מיליארד השקלים. שחר סיני, סמנכ"ל מכירות קרנות בנקאיות, רואה בכך ביטוי לתהליך ההתבגרות של שוק ההון המקומי ושל המשקיע הישראלי.
אירית שאוליאן, מנהלת השקעות בכירה בפרופאונד, חושפת את הגישה שלנו לניהול תיק השקעות חכם ומאוזן ומסבירה כיצד לבנות תיק בסיסי בסך 100 אלף ש"ח
השוק המקומי רשם עליות חדות מתחילת השנה, עם תשואה של כ‑26% במדד ת"א‑125 לעומת כ‑6% בלבד ב‑S&P 500. בעקבות זאת, פנתה אלינו מערכת דה-מרקר וביקשה את דעתנו על על שאלה שמטרידה לא מעט משקיעים: האם נכון להיכנס עכשיו לשוק, או עדיף להמתין לתיקון?
17.07.25
במשאל שנערך מטעם גלובס בין 14 גופי השקעות מובילים בישראל, וביניהם בית ההשקעות פרופאונד, תחת הכותרת "איפה לשים את הכסף?" – הצגנו ניתוח מפורט שלפיו
אביאל אזואלוס, מנהל מחלקת השקעות בפרופאונד, שמנהל נכסים בכ-3 מיליארד שקל, מסביר מדוע הוא ממשיך להאמין בשוקי המניות למרות העליות החדות בשנים האחרונות • בארץ הוא חושש מענפי הביטוח והקמעונאות, ובעולם מציע להיצמד למדדי המניות הגדולים
15.07.2025
תיק השקעות זרות, המנוהל בחו"ל כחלק מהפורטפוליו הכולל, עשוי לתת מענה לפיזור מבוקש ובתוך כך לניהול סיכונים ועוד. אולם בפרופאונד בית השקעות מסבירים כי חשוב לזכור כי תיק שכזה אינו מתנהל מעצמו ויש לבחון מספר פרמטרים ולבצע כמה צעדים לפני פתיחת חשבון השקעות זר על מנת שיהווה פוטנציאל להשאת ערך.
שישה מנהלי השקעות מדברים על מה צפוי לשווקים, למה צריך לשים לב, עונת החגים, הגיאופוליטיקה העולמית, הסקטורים השונים – בארץ ובעולם, ובקיצור על מה לא.
קהל המשקיעים הפרטיים עתירי ההון נוהג להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים השונים מאלו של לקוחות אשר אינם נמנים על קהל זה. הסיבות לכך רבות ומגוונות וקשורות ליריעה רחבה של גורמים ואפשרויות. בין היתר נציין את אפיון הצרכים המורכב של קהל זה, הצורך ב"מוטת שליטה" בנכסים הפיננסיים, פיזור השקעות פיננסי וגיאוגרפי, אפשרויות כניסה להשקעות עם רף כניסה גבוה באופן יחסי ועוד.
קהל המשקיעים הפרטיים עתירי ההון נוהג להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים השונים מאלו של לקוחות אשר אינם נמנים על קהל זה. הסיבות לכך רבות ומגוונות וקשורות ליריעה רחבה של גורמים ואפשרויות. בין היתר נציין את אפיון הצרכים המורכב של קהל זה, הצורך ב"מוטת שליטה" בנכסים הפיננסיים, פיזור השקעות פיננסי וגיאוגרפי, אפשרויות כניסה להשקעות עם רף כניסה גבוה באופן יחסי ועוד.
בסדרת הכתבות הבאה, נסקור חלק ממגוון אפשרויות ההשקעה וננסה לענות על שאלות בסיסיות הקשורות להשקעות ולמכשירים פיננסיים אלו.
כסף שנצבר בחשבון ולא מנוהל בצורה טובה הוא בעצם כסף שאנחנו מפסידים. הכירו את מנהלי החסכונות שיכולים להפוך את הכסף ששוכב בעו״ש למקור רווח נוסף
שחר סיני, בן 38, נשוי+2 בעל תואר ראשון B.A במנע"ס ו- LL.B במשפטים מהמכללה למנהל, מחזיק ברישיון שיווק השקעות ורישיון עריכת דין.
לאחר כ- 10 שנים בהן מילא מגוון תפקידים במחלקת קשרי היועצים של קסם קרנות ETF, שחר יהיה אחראי על הקמתו וניהולו של מערך השיווק והקשר עם מערכת ההפצה הבנקאית, בבית ההשקעות.
שי אנגל ועודד שטרנברג הבעלים והמנכ”לים המשותפים של בית ההשקעות פרופאונד: "אנו מברכים את שחר על מינויו לתפקיד. המינוי מהווה עבורנו צעד נוסף בדרך להנגשת הידע והיכולות שלנו מקהל הלקוחות עתירי ההון, גם לציבור הרחב וליועצי ההשקעות בבנקים. האתגר הוא גדול, אולם, אנחנו מאמינים שבעוד מספר שנים פרופאונד תהיה שחקן דומיננטי גם בשוק הקרנות".
משקיעים לעומק.
שי אנגל ועודד שטרנברג, בעלים ומנכ"לים משותפים בבית ההשקעות פרופאונד, על תצורת ניהול ההשקעות שלהם, על המכשירים השונים, ועל תהליכי ההשקעה.
רכשה את ורידיס והקפיצה דרמטית את המינוף. הרכישה מהווה סטיה מהותית מפעילותה המסורתית של חברת.
אנו סבורים שכאשר חברה ציבורית הנוקטת בממשל תאגידי ראוי, מבצעת מהלך כה אסטרטגי שיתכן שיוביל לשינוי המיקוד התפעולי שלה בעשור הבא, היא תתקשר את המהלך לציבור השותף בחברה.
טור אורח בכלכליסט מאת: מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות בPROFOUND בית השקעות
בחודש אוקטובר 2018, נערכו מפגשי "שולחן עגול" בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת המפגשים הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה מבית היוצר של פרופאונד ו- UBP,וכן הכוונה בנושאים השונים העשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון ופיזור נכסים.
בעידן הגלובלי המשקיעים נחשפים למגוון לא מבוטל של מכשירים פיננסיים בשווקים. מי שיכולים לסייע בבחירה מיטבית של מוצרים שונים הן מחלקות המחקר של בתי ההשקעות, "המשקיע הפרטי ניזון לעיתים מכותרות, ניתוח פרמטרים כלכליים של חברה יכול למנוע השקעה שלא הבשילה"
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקפו בשנת 2012, משפיע על אפשרויות החיסכון של בני 60 ומעלה בקופות הגמל. הוא מעניק הטבת מס משמעותית ומאפשר לשלם מס קבוע של 15 אחוז על הרווח הנומינלי להבדיל מ-25 אחוז על הרווח הריאלי, הנהוג כיום בגין רווחי ניירות ערך סחירים. כיצד ניתן למקסם את החיסכון הזה ולהפוך אותו למיטבי?
פרופאונד בית השקעות מברכת את לבנה שיפמן, ששימשה ב – 9 שנים האחרונות כסמנכ"ל רגולציה וחברת הנהלה בחברה, לכבוד מנויה כיו"ר בנק דקסיה ישראל, ומאחלת לה הצלחה רבה בתפקידה החדש, המשך הגשמה עצמית ושמירה על רוח המצוינות.
קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, פאי 100, של אינטר ישראל יועצי נדל"ן ובית ההשקעות PROFOUND, רכשה מקבוצת גולדשטיין קרקע ביהוד בתמורה ל-8 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בקרקע שממוקמת ברחוב אברהם גירון ומחזיקה בתב"ע המאפשרת הקמת סופרמרקט. בכוונת הקרן להקים מבנה של כ-4,000 מ"ר אשר יושכר עם השלמתו לרשת סופרמרקטים בחוזה שכירות ל-10 שנים.
מהו פיזור סיכונים אסטרטגי וכיצד הוא יכול לתרום להשקעה שלכם? בסביבת הריבית הנמוכה כיום רבים שואלים עצמם היכן כדאי להשקיע ואיך נכון לעשות זאת. לדברי שי אנגל, מנהל השקעות ראשי ב-PROFOUND בית השקעות, הדרך המיטבית להשקיע היא באמצעות פיזור נכסים.
כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות חצה לאחרונה את רף 700 מיליארד השקלים. שחר סיני, סמנכ"ל מכירות קרנות בנקאיות, רואה בכך ביטוי לתהליך ההתבגרות של שוק ההון המקומי ושל המשקיע הישראלי.
אירית שאוליאן, מנהלת השקעות בכירה בפרופאונד, חושפת את הגישה שלנו לניהול תיק השקעות חכם ומאוזן ומסבירה כיצד לבנות תיק בסיסי בסך 100 אלף ש"ח
השוק המקומי רשם עליות חדות מתחילת השנה, עם תשואה של כ‑26% במדד ת"א‑125 לעומת כ‑6% בלבד ב‑S&P 500. בעקבות זאת, פנתה אלינו מערכת דה-מרקר וביקשה את דעתנו על על שאלה שמטרידה לא מעט משקיעים: האם נכון להיכנס עכשיו לשוק, או עדיף להמתין לתיקון?
17.07.25
במשאל שנערך מטעם גלובס בין 14 גופי השקעות מובילים בישראל, וביניהם בית ההשקעות פרופאונד, תחת הכותרת "איפה לשים את הכסף?" – הצגנו ניתוח מפורט שלפיו
אביאל אזואלוס, מנהל מחלקת השקעות בפרופאונד, שמנהל נכסים בכ-3 מיליארד שקל, מסביר מדוע הוא ממשיך להאמין בשוקי המניות למרות העליות החדות בשנים האחרונות • בארץ הוא חושש מענפי הביטוח והקמעונאות, ובעולם מציע להיצמד למדדי המניות הגדולים
15.07.2025
תיק השקעות זרות, המנוהל בחו"ל כחלק מהפורטפוליו הכולל, עשוי לתת מענה לפיזור מבוקש ובתוך כך לניהול סיכונים ועוד. אולם בפרופאונד בית השקעות מסבירים כי חשוב לזכור כי תיק שכזה אינו מתנהל מעצמו ויש לבחון מספר פרמטרים ולבצע כמה צעדים לפני פתיחת חשבון השקעות זר על מנת שיהווה פוטנציאל להשאת ערך.
שישה מנהלי השקעות מדברים על מה צפוי לשווקים, למה צריך לשים לב, עונת החגים, הגיאופוליטיקה העולמית, הסקטורים השונים – בארץ ובעולם, ובקיצור על מה לא.
קהל המשקיעים הפרטיים עתירי ההון נוהג להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים השונים מאלו של לקוחות אשר אינם נמנים על קהל זה. הסיבות לכך רבות ומגוונות וקשורות ליריעה רחבה של גורמים ואפשרויות. בין היתר נציין את אפיון הצרכים המורכב של קהל זה, הצורך ב"מוטת שליטה" בנכסים הפיננסיים, פיזור השקעות פיננסי וגיאוגרפי, אפשרויות כניסה להשקעות עם רף כניסה גבוה באופן יחסי ועוד.
קהל המשקיעים הפרטיים עתירי ההון נוהג להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים השונים מאלו של לקוחות אשר אינם נמנים על קהל זה. הסיבות לכך רבות ומגוונות וקשורות ליריעה רחבה של גורמים ואפשרויות. בין היתר נציין את אפיון הצרכים המורכב של קהל זה, הצורך ב"מוטת שליטה" בנכסים הפיננסיים, פיזור השקעות פיננסי וגיאוגרפי, אפשרויות כניסה להשקעות עם רף כניסה גבוה באופן יחסי ועוד.
בסדרת הכתבות הבאה, נסקור חלק ממגוון אפשרויות ההשקעה וננסה לענות על שאלות בסיסיות הקשורות להשקעות ולמכשירים פיננסיים אלו.
כסף שנצבר בחשבון ולא מנוהל בצורה טובה הוא בעצם כסף שאנחנו מפסידים. הכירו את מנהלי החסכונות שיכולים להפוך את הכסף ששוכב בעו״ש למקור רווח נוסף
שחר סיני, בן 38, נשוי+2 בעל תואר ראשון B.A במנע"ס ו- LL.B במשפטים מהמכללה למנהל, מחזיק ברישיון שיווק השקעות ורישיון עריכת דין.
לאחר כ- 10 שנים בהן מילא מגוון תפקידים במחלקת קשרי היועצים של קסם קרנות ETF, שחר יהיה אחראי על הקמתו וניהולו של מערך השיווק והקשר עם מערכת ההפצה הבנקאית, בבית ההשקעות.
שי אנגל ועודד שטרנברג הבעלים והמנכ”לים המשותפים של בית ההשקעות פרופאונד: "אנו מברכים את שחר על מינויו לתפקיד. המינוי מהווה עבורנו צעד נוסף בדרך להנגשת הידע והיכולות שלנו מקהל הלקוחות עתירי ההון, גם לציבור הרחב וליועצי ההשקעות בבנקים. האתגר הוא גדול, אולם, אנחנו מאמינים שבעוד מספר שנים פרופאונד תהיה שחקן דומיננטי גם בשוק הקרנות".
משקיעים לעומק.
שי אנגל ועודד שטרנברג, בעלים ומנכ"לים משותפים בבית ההשקעות פרופאונד, על תצורת ניהול ההשקעות שלהם, על המכשירים השונים, ועל תהליכי ההשקעה.
רכשה את ורידיס והקפיצה דרמטית את המינוף. הרכישה מהווה סטיה מהותית מפעילותה המסורתית של חברת.
אנו סבורים שכאשר חברה ציבורית הנוקטת בממשל תאגידי ראוי, מבצעת מהלך כה אסטרטגי שיתכן שיוביל לשינוי המיקוד התפעולי שלה בעשור הבא, היא תתקשר את המהלך לציבור השותף בחברה.
טור אורח בכלכליסט מאת: מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות בPROFOUND בית השקעות
בחודש אוקטובר 2018, נערכו מפגשי "שולחן עגול" בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת המפגשים הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה מבית היוצר של פרופאונד ו- UBP,וכן הכוונה בנושאים השונים העשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון ופיזור נכסים.
בעידן הגלובלי המשקיעים נחשפים למגוון לא מבוטל של מכשירים פיננסיים בשווקים. מי שיכולים לסייע בבחירה מיטבית של מוצרים שונים הן מחלקות המחקר של בתי ההשקעות, "המשקיע הפרטי ניזון לעיתים מכותרות, ניתוח פרמטרים כלכליים של חברה יכול למנוע השקעה שלא הבשילה"
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקפו בשנת 2012, משפיע על אפשרויות החיסכון של בני 60 ומעלה בקופות הגמל. הוא מעניק הטבת מס משמעותית ומאפשר לשלם מס קבוע של 15 אחוז על הרווח הנומינלי להבדיל מ-25 אחוז על הרווח הריאלי, הנהוג כיום בגין רווחי ניירות ערך סחירים. כיצד ניתן למקסם את החיסכון הזה ולהפוך אותו למיטבי?
פרופאונד בית השקעות מברכת את לבנה שיפמן, ששימשה ב – 9 שנים האחרונות כסמנכ"ל רגולציה וחברת הנהלה בחברה, לכבוד מנויה כיו"ר בנק דקסיה ישראל, ומאחלת לה הצלחה רבה בתפקידה החדש, המשך הגשמה עצמית ושמירה על רוח המצוינות.
קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, פאי 100, של אינטר ישראל יועצי נדל"ן ובית ההשקעות PROFOUND, רכשה מקבוצת גולדשטיין קרקע ביהוד בתמורה ל-8 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בקרקע שממוקמת ברחוב אברהם גירון ומחזיקה בתב"ע המאפשרת הקמת סופרמרקט. בכוונת הקרן להקים מבנה של כ-4,000 מ"ר אשר יושכר עם השלמתו לרשת סופרמרקטים בחוזה שכירות ל-10 שנים.
מהו פיזור סיכונים אסטרטגי וכיצד הוא יכול לתרום להשקעה שלכם? בסביבת הריבית הנמוכה כיום רבים שואלים עצמם היכן כדאי להשקיע ואיך נכון לעשות זאת. לדברי שי אנגל, מנהל השקעות ראשי ב-PROFOUND בית השקעות, הדרך המיטבית להשקיע היא באמצעות פיזור נכסים.
כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies וכלי מעקב דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר וכן לצרכי שיווק ופרסום. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.