כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
בחודש יוני 2017, נבחר פרופאונד בית השקעות לשמש כיועץ האמון על בחירת המניות עבור קרן Shalom Trust.
Shalom Trust הינו מכשיר פיננסי מסוג UIT (Unit Investment Trust) אשר מופץ למשקיעים ברחבי ארה"ב באמצעות החברות First Trust ו- BB&T Securities.
הקרן תגייס בשלב הראשון 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים.
בית ההשקעות פרופאונד מקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן המניב יחד עם חברת ייעוץ הנדל"ן אינטר ישראל. הקרן המשותפת פועלת לגיוס 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים. ההשקעה תהיה רק בנכסים מניבים ורק באזורי ביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם את רמת הסיכון.
יועץ: האם אתה מודע למשמעות העצומה שיש לנושא "פיזור" נכסיך? משקיע: בוודאי שאני מודע לכך ואכן נכסיי מפוזרים בצורה נאותה. יועץ: מה הסיפור? מדוע בכלל לבצע "פיזור"? משקיע: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". אילו יקרה משהו לנכס אחד, עדיין יהיה לי את הנכס השני. יועץ: בעיקרון זה נכון. אבל בתנאי שלא קיימת קורלציה רבה בין נכסיך השונים. כלומר, האם תרחיש כלכלי כזה או אחר באמת לא ישפיע על רוב נכסיך?
תיאוריית המימון המודרנית על שלל גווניה ועקרונותיה, אשר פורסמה לראשונה כבר בשנת 1952 ע"י זוכה פרס נובל לכלכלה, מר Harry Markowitz גורסת בין היתר, כי על מנת להקטין את הסיכון בתיק נכסינו עלינו לגוון את תיק ההשקעות, ובמילים אחרות: עלינו "לפזר" את תיק הנכסים.
בשבועות האחרונים למדו המשקיעים ברחבי העולם מונח חדש: ה- "BREXIT". המושג אינו לקוח מעולם המושגים הכלכליים, אולם השפעותיו על השווקים הגלובליים ועל תיקי ההשקעות של המשקיעים ברחבי העולם, ניכרים היטב.
כחלק בלתי נפרד מתפקידנו כאנליסטים ומנהלי השקעות ב PROFOUND , ביצענו בעת האחרונה מס' רב של הערכות מצב הכוללות בחינת
בחודש מרץ 2016, התקיים כנס פרטי מטעם החטיבה הבינלאומית לעושר הפיננסי (International Wealth Management) של בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley עבור לקוחות PROFOUND.
בכנס נכחו אנשי המקצוע והנהלת PROFOUND בית השקעות, מנהלים בכירים ומנהלי תכנון הון פיננסי (CFP) מבנק ההשקעות
בחודש יוני 2015, נערך במלון הילטון כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.
בתאריך ה 12 במרץ, 2014 הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 1. באופן כללי, מכשיר ה- UIT הינו בעצם תיק השקעות קבוע, אשר נבנה לתקופת זמן מוגדרת מראש ואינו משתנה לאורך תקופה זו. משקיע אשר חפץ בחשיפה לתיק השקעות זה, יכול לרכוש יחידות השתתפות בתקופת ההצעה לציבור
בעקבות הצלחת הסדרה הראשונה של Profound Israeli Equity 1, בתאריך ה 24 ביוני 2015, הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 2.
כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם? האם צרכי לקוח פרטי עתיר הון זהים ללקוח רגיל המנהל תיק השקעות פשוט? כיצד לבנות תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לנכסיי הפיננסיים וכיצד להציב מטרות ברורות להשגתה? על שאלות אלו ואחרות בסדרת כתבות בשיתוף עם עיתון "גלובס".
בחודש יוני 2017, נבחר פרופאונד בית השקעות לשמש כיועץ האמון על בחירת המניות עבור קרן Shalom Trust.
Shalom Trust הינו מכשיר פיננסי מסוג UIT (Unit Investment Trust) אשר מופץ למשקיעים ברחבי ארה"ב באמצעות החברות First Trust ו- BB&T Securities.
הקרן תגייס בשלב הראשון 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים.
בית ההשקעות פרופאונד מקים קרן השקעות בתחום הנדל"ן המניב יחד עם חברת ייעוץ הנדל"ן אינטר ישראל. הקרן המשותפת פועלת לגיוס 50-70 מיליון שקל לרכישת הנכסים המניבים הראשונים. ההשקעה תהיה רק בנכסים מניבים ורק באזורי ביקוש, בשיעורי מינוף לא גבוהים, כדי לצמצם את רמת הסיכון.
יועץ: האם אתה מודע למשמעות העצומה שיש לנושא "פיזור" נכסיך? משקיע: בוודאי שאני מודע לכך ואכן נכסיי מפוזרים בצורה נאותה. יועץ: מה הסיפור? מדוע בכלל לבצע "פיזור"? משקיע: "לא לשים את כל הביצים בסל אחד". אילו יקרה משהו לנכס אחד, עדיין יהיה לי את הנכס השני. יועץ: בעיקרון זה נכון. אבל בתנאי שלא קיימת קורלציה רבה בין נכסיך השונים. כלומר, האם תרחיש כלכלי כזה או אחר באמת לא ישפיע על רוב נכסיך?
תיאוריית המימון המודרנית על שלל גווניה ועקרונותיה, אשר פורסמה לראשונה כבר בשנת 1952 ע"י זוכה פרס נובל לכלכלה, מר Harry Markowitz גורסת בין היתר, כי על מנת להקטין את הסיכון בתיק נכסינו עלינו לגוון את תיק ההשקעות, ובמילים אחרות: עלינו "לפזר" את תיק הנכסים.
בשבועות האחרונים למדו המשקיעים ברחבי העולם מונח חדש: ה- "BREXIT". המושג אינו לקוח מעולם המושגים הכלכליים, אולם השפעותיו על השווקים הגלובליים ועל תיקי ההשקעות של המשקיעים ברחבי העולם, ניכרים היטב.
כחלק בלתי נפרד מתפקידנו כאנליסטים ומנהלי השקעות ב PROFOUND , ביצענו בעת האחרונה מס' רב של הערכות מצב הכוללות בחינת
בחודש מרץ 2016, התקיים כנס פרטי מטעם החטיבה הבינלאומית לעושר הפיננסי (International Wealth Management) של בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley עבור לקוחות PROFOUND.
בכנס נכחו אנשי המקצוע והנהלת PROFOUND בית השקעות, מנהלים בכירים ומנהלי תכנון הון פיננסי (CFP) מבנק ההשקעות
בחודש יוני 2015, נערך במלון הילטון כנס בנושא ניהול השקעות גלובאלי ללקוחות פרטיים עתירי הון. מטרת הכנס הייתה להביא בפני המשתתפים מגוון רחב של רעיונות ונקודות להתייחסות בנושאים שונים, שעשויים לעניין את קהל המשתתפים בבואם לבצע תכנון הון אישי ו/או משפחתי.
במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.
בתאריך ה 12 במרץ, 2014 הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 1. באופן כללי, מכשיר ה- UIT הינו בעצם תיק השקעות קבוע, אשר נבנה לתקופת זמן מוגדרת מראש ואינו משתנה לאורך תקופה זו. משקיע אשר חפץ בחשיפה לתיק השקעות זה, יכול לרכוש יחידות השתתפות בתקופת ההצעה לציבור
בעקבות הצלחת הסדרה הראשונה של Profound Israeli Equity 1, בתאריך ה 24 ביוני 2015, הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 2.
לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies וכלי מעקב דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר וכן לצרכי שיווק ופרסום. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.
